Химический сектор Европы «исчезнет» под весом «зеленой сделки» ЕС
Заметное сокращение производства в химическом секторе Европы вскоре может иметь гораздо более серьезные последствия. Производственные мощности исчезают, и дальнейшие последствия будут тревожными, предупреждают лидеры крупнейших компаний отрасли, пережившей в последнее время период процветания.
Они призывают к быстрым и далеко идущим изменениям в законодательстве ЕС. пишет польскийБизнес-инсайдер.
Всего за несколько лет почти 10 процентов производственных мощностей на Старом континенте исчезли. Представители отрасли предупреждают, что на их место приходят более дешевые продукты из Азии и Ближнего Востока, поскольку европейские компании задыхаются под тяжестью цен на энергоносители, затрат на СО2 и зарослей регулирования. Это мнение как государственных (Azoty), частных (Qemetica), так и иностранных компаний, работающих в Польше (BASF).
На химический сектор приходится около 7 процентов всей промышленности ЕС и генерирует более 1 миллиона прямых рабочих мест, причем в 3-5 раз больше косвенных рабочих мест, в основном в малых и средних компаниях. Между тем, по словам гендиректора BASF Polska Катарзыны Бычковской, за последние три года в Европе ликвидировано примерно 9 процентов мощностей по химическому производству, а в 2023-2024 годах только европейская химическая промышленность сократится на 14 процентов. За этот же период химическое производство выросло в таких странах, как Китай, Россия и США.
«В Европе мы играем в другую игру, чем в остальном мире, но на одном игровом поле. Мы начинаем проигрывать, - предупреждает Камиль Майчак, генеральный директор компании Qemetika (ранее Ciech), в ходе дебатов, организованных Siemens с другими представителями химического сектора. По его мнению, Европа по-прежнему считает, что может навязывать свои правила другим, в то время как Китай, США и Индия рассматривают мир как поле для расширения своих сфер влияния и захвата рынков.
Мы не можем ожидать, что развивающиеся страны внезапно сделают все зеленым, в три раза дороже, потому что мы считаем, что это правильно. Он добавляет.
Майчак подчеркивает, что последствия роста расходов уже ощутимы. Все больше заводов закрываются в Европе, и некоторые компании пережили последние два или три года, используя предыдущую прибыль. «Этот буфер заканчивается, и как только завод закрывается, он больше не открывается. Люди уйдут, производственные мощности исчезнут, и через год-два она не вернется, - предупреждает гендиректор Qemetica.
В случае с удобрениями на цену газа приходится 75-80 процентов себестоимости продукции.. В течение многих лет Европа была импортером, теперь вынужденным использовать гораздо более дорогие источники, чем раньше. Это представляет собой серьезную проблему для таких компаний, как Azoty.
Это особенно актуально для химического сектора, так как это такая энергоемкая отрасль, - говорит вице-президент Grupa Azoty Павел Бельски.
"В определенных точках газ в США был в 4-6 раз дешевле, чем в Европе", - вспоминает Катаржина Бычковская, генеральный директор BASF Poland. Различия в затратах на энергоносители сразу заметны в отчетах о прибылях и убытках европейских и американских заводов, признает генеральный директор Qemetica Камиль Майчак, который сравнивает результаты заводов в Европе и США. К общему объему выбросов CO2 также должны быть добавлены сборы, которые, по словам Майчака, практически отсутствуют за пределами Европы, за исключением конкретной системы в Калифорнии.
Представители отрасли подчеркивают, что они ставят под сомнение не направление декарбонизации, а темпы, масштабы и структуру регуляторного бремени в ситуации, когда Европа уже начинает с худшей позиции, потому что она дороже с точки зрения энергетики.
Катажина Бычковская выделяет два уровня нормативных издержек.
Во-первых, существуют прямые затраты, связанные с соблюдением нормативных требований, как в случае регулирования ЕС CLP. Как сообщается, изменение шрифта на химических этикетках стоило ее компании более 300 миллионов евро до того, как после года интенсивных переговоров некоторые положения были отменены.
Во-вторых, растет структурное бремя, связанное с огромным числом и неустойчивостью правил, которые порождают хаос, снижают предсказуемость и истощают ресурсы от исследований и разработок.
В Европе мы уже тратим в два раза больше на соблюдение нормативных требований, чем на исследования и разработки. Об этом сообщил глава BASF в Польше. По всему континенту это означает 8-процентное снижение расходов на НИОКР, в то время как в Китае и США расходы растут из года в год.
Вице-президент Grupa Azoty Павел Бельски отмечает, что климатический пакет ЕС и последующие элементы Fit for 55 были разработаны в совершенно иных условиях, чем те, в которых сегодня работает отрасль. «Зеленая сделка была принята, когда никто не принимал во внимание пандемию, войну на Украине или быстрые изменения в энергетическом балансе Европы», — утверждает он. По его мнению, направление декарбонизации останется неизменным, даже если некоторые регламенты формально приостановятся, но сами правила должны быть улучшены.
Символическим примером является система ETS или торговля выбросами. Бесплатные надбавки с каждым годом сокращаются, и, как объясняет Бычковская, компании не могут «добавить» еще миллиард евро в год на покупку сертификатов в период кризиса и заблокировали новые инвестиции. «Нам нужен кто-то, чтобы перестать еще больше затягивать свою хватку», — говорит она.
Столкновение между европейскими климатическими амбициями и реалиями глобальной конкуренции наиболее остро проявляется в столкновении с азиатским производством. «Раньше мы были экспортером, теперь мы импортеры, и это фундаментально нарушает баланс», — сказал Майчак. В последние годы Китай построил огромные современные производственные мощности для удовлетворения собственного рынка, но замедление спроса освободило значительную часть этих мощностей для экспорта.
Воспользовавшись более дешевой энергией и менее ограничительными правилами, китайские производители агрессивно выходят на европейский рынок, от удобрений до пластмасс.
Павел Бельски отмечает, что до недавнего времени в Европе была сильная полимерная промышленность, включая производство полиамидов для автомобильной промышленности, строительства и упаковки. Сегодня доминирование Китая является подавляющим во многих сегментах — в одном из них, как он указывает, уже находится 67% мировых производственных мощностей. По его мнению, аналогичная тенденция прослеживается и в удобрениях: Массивные установки строятся в России, США и странах Персидского залива, которые не будут потреблять все свое производство внутри страны, а вместо этого направят его в Европу, среди других стран.
Одним из положительных признаков является то, что технологический прогресс снижает затраты. «Мы наблюдаем рост активности компаний, инвестирующих в решения, которые обеспечивают более быстрое, дешевое и безопасное производство», — говорит Мацей Зелиньски, генеральный директор Siemens Polska.