Военные акции подскочили: у этих компаний больше всего на Ближнем Востоке
Обновление (понедельник):
Запасы обороны в Азии и Европе продолжают свое ралли после американо-израильского удара по Ирану. Операция «Эпическая ярость»Это придало новый импульс мировой оборонной торговле. Этот шаг перетекает в предпродажную торговлю в США, где крупные оборонные фирмы, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX, подскочили, поскольку инвесторы панически покупают военные акции.
В европейской торговле акции BAE выросли на 8,3%, а Rheinmetall AG — на 6%. Японская компания Hosoya Pyro-Engineering Co. выросла почти на 10%. Между тем, китайский производитель истребителей-невидимок J-35, AVIC Shenyang Aircraft Company и производитель беспилотников AVIC Chengdu UAS увеличились на 5% и 20% соответственно.
аналитик Goldman Джереми Элстер сказал: «Стратегически BAE наиболее подвержена влиянию Ближнего Востока (~15% продаж) и расходов Министерства обороны США (~42% продаж).»
В воскресенье вечером мы указали на то, что в понедельник акции оборонных компаний взлетят, поскольку инвесторы признали гонку между США и союзниками по привлечению оборонных фирм для пополнения сотен, если не тысяч, боеприпасов, поставляемых с воздуха, которые американские и израильские силы использовали для нейтрализации дорогостоящих целей КСИР, а также систем противодействия, необходимых для защиты от ракетных и беспилотных угроз КСИР.
Элстер продолжил:
С точки зрения возможностей, существует спрос на американские запасы перехватчиков, таких как системы SM-3 и Patriot (* Гонки США для выполнения миссии Ирана до того, как иссякнут боеприпасы - WSJ, * Пять стран сбили около 1400 иранских ракет и беспилотников - WSJ). Несмотря на то, что объем поддержки или участия со стороны Европы остается ограниченным, если США обратятся к запасам перехватчиков в Европе, эквивалентной системой является перехватчик SAMP / T, изготовленный в СП между Thales и MBDA (боеприпасы СП, принадлежащие Airbus (37,5%), BAE (37,5%) и Leonardo (25%)). Позиционирование в обороне относительно легкое (ВЧ, как правило, вращаются обратно в гражданское в последнее время), с опасениями по поводу краткосрочной прибыли и взвешивания исполнения.
Элстер отметил: «Отсюда защита Eu делает более низкие максимумы по сравнению с SXNP на проциклическом вращении и не позволяет войти в фазу «исполнения» производственной рампы Eu». Без продолжительного конфликта и/или участия ЕС эта тенденция сохраняется».
Американские оборонные акции Lockheed Martin и Northrop Grumman выросли на 7,9% и 5,8% в дорыночной торговле.
"Рынок будет воспринимать это как в целом положительное для европейских оборонных акций.- написал аналитик MWB Research Йенс-Питер Рик в записке, «Любой шаг, вероятно, будет вызван скорее настроениями, чем изменениями в оценках прибыли».
GS US Defense Index (тематическая корзина Goldman Sachs, привязанная к американским оборонным акциям) готовится к очередному прорыву.
Связанный:
Аналитик Jefferies Шейла Кахяоглу сказала клиентам, что желание военных расходов распространится по всему Ближнему Востоку. Она сказала, что крупные оборонные компании США захватят большую часть этого нового бизнеса.
** **
Масштаб американо-израильского удара по Ирану в эти выходные был огромным, с участием сотен истребителей, бомбардировщиков и боеприпасов, поставляемых с воздуха. 100 целей Корпуса стражей исламской революции. Мы сосредоточились на запасах боеприпасов США, которые уже сокращались после четырех лет российско-украинской войны. Конфликт до сих пор усилит внимание Уолл-стрит к оборонным фирмам США в понедельник утром и потенциально приведет инвесторов к необходимости для оборонных фирм ускорить производство оружия, создав еще один бычий сценарий для этих военных запасов.
Впервые Израиль и США нанесли удары по целям глубоко в «сердце Тегерана», заявили в воскресенье представители Армии обороны Израиля.
«Воздушные силы, руководствуясь военной разведкой, в настоящее время начали широкую волну ударов по целям иранского террористического режима в самом сердце Тегерана», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Средства массовой информации Clash Report Более 100 целей были поражены 200 израильскими самолетами, включая ядерные объекты и высших должностных лиц КСИР.
Масштабный удар привел к тому, что многовоенный фронт для Запада, будь то Украина или теперь Иран, быстро истощает запасы боеприпасов Америки, особенно перехватчики ПВО, необходимые для прекращения ответных действий иранских ракет и беспилотников.
The Wall Street Journal Американские и союзные войска сжигают ракетные системы THAAD, Patriot и SM-3 быстрее, чем они могут быть заменены, а также используют огромное количество крылатых ракет Tomahawk и других высокоточных вооружений, которые будут иметь решающее значение, если другой конфликт возникнет где-то еще в мире.
Десятки американских ракет "Томагавк" пролетают над Кадером Карамом Курдистанского региона в Ираке в сторону Ирана. pic.twitter.com/V70zg5b3Hd
— Visegrád 24 (@visegrad24) 28 февраля 2026 года
WSJ объяснил больше:
Точный размер американского запаса перехватчиков ПВО - то, что Пентагон называет глубиной журнала - засекречен. Но неоднократные конфликты с Ираном и его доверенными лицами на Ближнем Востоке способствовали поставкам противовоздушной обороны в регионе.
Келли Грико, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center, сказал: «Одна из проблем заключается в том, что вы можете истощить их очень быстро», добавив: «Мы используем их быстрее, чем мы можем заменить их».
«Администрация Трампа уволила TLAMS с необычайной скоростью в операциях по всему миру, на Ближнем Востоке против Ирана и хуситов, а также в Нигерии на Рождество», — отметила Бекка Вассер, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.
Если иранский конфликт расширится или затянется, военному ведомству, возможно, придется доставлять дополнительные боеприпасы с воздуха из других регионов, что потенциально повлияет на возможности сдерживания других иностранных противников, таких как Китай и Северная Корея.
Тема, возникающая здесь, заключается в том, что акции, связанные с обороной США, могут быть подготовлены к еще одному прорыву после боковой торговли с середины января. Конечно, карибская дипломатия канонерских лодок и рейд Мадуро в начале января подняли эти военные запасы, и они, вероятно, увидят еще один толчок.
GS US Defense (тематическая корзина Goldman Sachs, привязанная к американским оборонным запасам):
Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа, сказал, что он «подавлен количеством ракет, которые иранцы смогли запустить».
«В конце концов, это сводится к цифрам», — добавил Конрикус. «Сколько у нас будет перехватчиков, по сравнению с тем, сколько пусковых установок они смогут выводить и стрелять».
В конечном счете, война сводится к цифрам, и вопрос в том, какая сторона сжигает свои ракеты и бомбы первой.